Дата выхода: 01.10.2013
Язык:
Объем, стр:
Форма:
Цена:
Цель исследования
Описание основных параметров рынка автомобильных шин России в 2006-2013 гг. и оценка среднесрочных перспектив.
Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать состояние отечественной шинной отрасли, объемы производства;
2. Описать количественные и качественные показатели импорта и экспорта шин;
3. Оценить состояние российского рынка автомобильных шин:
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• развитие отдельных сегментов рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
4. Описать ведущих отечественных игроков и их основные производственные и рыночные характеристики;
5. Отметить ведущие иностранные марки автомобильных шин на российском рынке;
6. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка автомобильных шин на ближайшие годы.
Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ 10
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2013 ГГ. 11
§ 1.1. Динамика ВВП 11
§ 1.2. Инфляция 13
§ 1.3. Цены на нефть 15
§ 1.4. Валютные курсы 16
ГЛАВА II. ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 17
§ 2.1. Основные типы шин 17
§ 2.2. Состояние российской шинной отрасли (производство) 26
Общее производство шин 26
Производство шин для легковых автомобилей 29
Производство шин для грузовых автомобилей 30
Производство шин для сельхозтехники 32
Некоторые сравнительные характеристики производства 33
Географическое распределение производства 35
Цены производителей 37
Прогнозы производства 38
ГЛАВА III. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 39
§ 3.1. Импорт и экспорт легковых шин 39
Импорт 39
Экспорт 42
Сравнение импорта и экспорта 44
§ 3.2. Импорт и экспорт грузовых шин 46
Импорт 46
Экспорт 48
Сравнение импорта и экспорта 50
ГЛАВА IV. ОБЪЕМ РЫНКА 51
§ 4.1. Расчет объема российского рынка шин 51
Рынок легковых шин 51
Рынок грузовых шин 53
§ 4.2. Конкурентная ситуация на рынке 55
ГЛАВА V. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 59
§ 5.1. ОАО «Нижнекамскшина» 59
Сведения о компании / Общая характеристика 59
Структура собственности / Акционеры 60
Объемы производства / Продуктовая линейка 60
Динамика производства и продаж 60
Финансовые показатели / Оборот 62
Положение на рынке / Основные конкуренты 63
Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития 64
§ 5.2. Nokian Tyres 65
Сведения о компании / Общая характеристика 65
Структура собственности / Акционеры 66
Объемы производства / Продуктовая линейка 66
Динамика производства и продаж / Ценовая политика 66
Финансовые показатели / Оборот 67
Положение на рынке / Основные конкуренты 69
Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 69
§ 5.3. Холдинг CORDIANT («Сибур – Русские шины») 70
Сведения о компании / Общая характеристика 70
Структура собственности / Акционеры 71
Объемы производства / Продуктовая линейка 71
ОАО «Ярославский шинный завод» 71
ОАО «Омскшина» 74
ОАО «Волтайр-Пром» 80
ООО «Уралшина» 84
Положение на рынке / Основные конкуренты 88
Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 88
§ 5.4. Холдинг Pirelli (бывшее «Амтел-Фредештайн») 90
Сведения о компании / Общая характеристика 90
Структура собственности / Акционеры 91
Объемы производства / Продуктовая линейка 91
Кировский шинный завод 92
Воронежский шинный завод 95
Положение на рынке / Основные конкуренты 98
Стратегические партнёры / Планы и перспективы развития 99
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Распределение российского производства шин по видам в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. шт.
Таблица 2. Производство автомобильных шин по округам и регионам в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.
Таблица 3. Цены производителей шин в 2004-2012 гг. (официальная статистика, руб./шт.).
Таблица 4. Прогноз российского производства шин по видам в 2010-2016 гг., тыс. шт.
Таблица 5. Статистика импорта легковых шин в Россию в 2006-2013 гг.
Таблица 6. Статистика импорта шин для легковых автомобилей в Россию по странам, 2006-2012 гг., тонн
Таблица 7. Статистика экспорта легковых шин из России в 2006-2013 гг.
Таблица 8. Статистика экспорта шин для грузовых автомобилей из России по странам, 2006-2012 гг., тонн.
Таблица 9. Статистика импорта грузовых шин в Россию в 2006-2013 гг.
Таблица 10. Статистика импорта шин для грузовых автомобилей в Россию по странам, 2006-2012 гг., тонн.
Таблица 11. Статистика экспорта грузовых шин из России в 2006-2013 гг.
Таблица 12. Статистика экспорта шин для грузовых автомобилей из России по странам, 2006-2012 гг., тонн.
Таблица 13. Динамика российского рынка легковых шин, 2006-2012 гг., млн. шт. (2013 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 14. Динамика российского рынка грузовых шин, 2005-2012 гг., млн шт. (2013 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 15. Производственные показатели российских заводов, выпускающих шины, в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. шт.
Таблица 16. Динамика общего производства шин в распределении по холдингам и отдельным заводам в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. шт.
Таблица 17. Производство шин ОАО «Нижнекамскшина» по видам в 2005-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 18. Основные финансовые показатели ОАО «Нижнекамскшина», 2004-2012 гг.
Таблица 19. Производство шин ООО «Нокиан Тайерс» по видам, 2005-2012 гг., тыс.шт.
Таблица 20. Основные финансовые показатели ООО «Нокиан Тайерс», 2005-2012 гг.
Таблица 21. Выпуск шин ОАО «Ярославский шинный завод» по видам в 2005-2012 гг., тыс.шт.
Таблица 22. Основные финансовые показатели ОАО «Ярославский шинный завод», 2004-2012 гг.
Таблица 23. Производство шин ОАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант-Восток» по видам в 2005-2012 гг., тыс.шт.
Таблица 24. Основные финансовые показатели ОАО «Омскшина», 2004-2012 гг.
Таблица 25. Основные финансовые показатели ЗАО «Кордиант-Восток» (Матадор-Омскшина), 2004-2012 гг.
Таблица 26. Производство шин ОАО «Волтайр-Пром» по видам, 2005-2012 гг., тыс.шт.
Таблица 27. Основные финансовые показатели ОАО «Волтайр-Пром», 2004-2012 гг.
Таблица 28. Производство шин ООО «Уралшина» по видам, 2004-2009 гг., тыс.шт.
Таблица 29. Основные финансовые показатели ООО «Уралшина», 2004-2009 гг.
Таблица 30. Производство шин ОАО «Кировский шинный завод» по видам, 2005-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 31. Основные финансовые показатели ОАО «Кировский шинный завод», 2004-2012 гг.
Таблица 32. Производство шин ЗАО «Воронежский шинный завод» по видам, 2002-2012 гг., тыс. шт.
Таблица 33. Основные финансовые показатели ЗАО «Воронежский шинный завод», 2004-2012 гг.
Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2012 гг. и прогноз на 2013 г., руб.
Рисунок 6. Динамика российского производства шин всех видов в 2000-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.
Рисунок 7. Распределение российского производства шин по видам, %. (докризисная структура).
Рисунок 8. Динамика российского производства шин по видам в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г. (%).
Рисунок 9. Динамика производства шин для легковых автомобилей в РФ, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.
Рисунок 10. Динамика производства шин для легковых автомобилей в 2009-2012 гг. и I полугодие 2013 г., по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 11. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в РФ, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.
Рисунок 12. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в 2009-2012 гг. и I полугодие 2013 г., по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 13. Динамика производства шин для сельскохозяйственных машин в РФ, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.
Рисунок 14. Динамика производства шин для сельхозтехники в 2009-2012 гг. и I полугодие 2013 г., по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 15. Сравнительная динамика ежегодных приростов выпуска шин различных видов в РФ, 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 16. Соотношение радиальных и диагональных шин в общем объеме выпуска легковых покрышек, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 17. Соотношение радиальных и диагональных шин в общем объеме выпуска грузовых покрышек, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 18. Распределение российского производства шин по федеральным округам в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 19. Динамика цен российских производителей на разные виды шин в 1999-2012 гг., (официальная статистика, руб./шт.).
Рисунок 20. Прогноз производства шин в России по видам до 2016 года, тыс. шт.
Рисунок 21. Динамика импорта шин для легковых автомобилей в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт. и приросты, %.
Рисунок 22. Структура импорта шин для легковых автомобилей по странам-поставщикам, 2006 -2012 гг., %.
Рисунок 23. Динамика экспорта отечественных шин для легковых автомобилей в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт. и приросты, %.
Рисунок 24. Рисунок 54. Структура российского экспорта шин для легковых автомобилей по странам-покупателям, 2006 -2012 гг., %.
Рисунок 25. Сравнительная динамика импорта и экспорта шин для легковых автомобилей, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт.
Рисунок 26. Динамика экспортных и импортных цен на шины для легковых автомобилей, 2006-2012 гг. и прогноз 2013 г. ($/шт.).
Рисунок 27. Динамика импорта шин для грузовых автомобилей в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт. и приросты, %.
Рисунок 28. Структура импорта шин для грузовых автомобилей по странам-поставщикам, 2006-2012 гг., %.
Рисунок 29. Динамика экспорта отечественных шин для грузовых автомобилей в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт. и приросты, %.
Рисунок 30. Структура российского экспорта шин для грузовых автомобилей по странам-покупателям, 2006-2012 гг., %.
Рисунок 31. Сравнительная динамика импорта и экспорта шин для грузовых автомобилей, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн. шт.
Рисунок 32. Динамика экспортных и импортных цен на шины для грузовых автомобилей, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., ($/шт.).
Рисунок 33. Динамика российского рынка легковых шин в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт.
Рисунок 34. Доля импорта в общем объёме рынка легковых шин в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 35. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства легковых шин в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 36. Динамика российского рынка грузовых шин в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн шт.
Рисунок 37. Доля импорта в общем объёме рынка грузовых шин в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 38. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства грузовых шин в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 39. Доли холдингов и отдельных заводов в общем объеме производства шин в 2013 г., % (прогноз).
Рисунок 40. Динамика долей холдингов и отдельных заводов в общем объеме производства шин в 2009-2013 г., % (прогноз).
Рисунок 41. Динамика общего выпуска шин ОАО «Нижнекамскшина» в 1995-2013 гг., млн шт.
Рисунок 42. Динамика производства разных видов шин ОАО «Нижнекамскшина», 2005-2012 гг., тыс.шт.
Рисунок 43. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Нижнекамскшина», 2005-2012 гг., %.
Рисунок 44. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ОАО «Нижнекамскшина», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 45. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Нижнекамскшина», 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 46. Динамика общего выпуска шин ООО «Нокиан Тайерс» в 2005-2012 гг., тыс.шт.
Рисунок 47. Динамика объёма выручки и рентабельности ООО «Нокиан Тайерс», 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 48. Динамика общего выпуска шин ОАО «Ярославский шинный завод» в 1995-2012 гг., млн шт.
Рисунок 49. Динамика производства разных видов шин ОАО «Ярославский шинный завод», 2005-2012 гг., тыс.шт.
Рисунок 50. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Ярославский шинный завод», 2005-2012 гг., %.
Рисунок 51. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Ярославский шинный завод», 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 52. Динамика общего выпуска шин ОАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант-Восток» в 1996-2012 гг., млн шт.
Рисунок 53. Динамика производства разных видов шин ОАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант-Восток», 2005-2012 гг., тыс.шт.
Рисунок 54. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Омскшина» и ЗАО «Кордиант-Восток», 2005-2012 гг., %.
Рисунок 55. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ОАО «Омскшина», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 56. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Омскшина», 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 57. Динамика объёма выручки и рентабельности ЗАО «Кордиант-Восток», 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 58. Динамика общего выпуска шин ОАО «Волтайр-Пром» в 1996-2012 гг., млн шт.
Рисунок 59. Динамика производства разных видов шин ОАО «Волтайр-Пром», 2005-2012 гг., тыс.шт.
Рисунок 60. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Волтайр-Пром», 2005-2012 гг., %.
Рисунок 61. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ОАО «Волтайр-Пром», 2005-2010 гг., %.
Рисунок 62. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Волтайр-Пром», 2002-2012 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 63. Динамика общего выпуска шин ООО «Уралшина», 2004-2009 гг., тыс. шт.
Рисунок 64. Динамика производства разных видов шин ООО «Уралшина», 2005-2009 гг., тыс. шт.
Рисунок 65. Процентное распределение производства разных видов шин ООО «Уралшина», 2005-2009 гг., %.
Рисунок 66. Соотношение доли радиальных и диагональных шин в общем объеме производства ООО «Уралшина», 2005-2009 гг., %.
Рисунок 67. Динамика объёма выручки и рентабельности ООО «Уралшина», 2004-2009 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 68. Динамика общего выпуска шин ОАО «Кировский шинный завод в 1995-2012 гг., млн шт.
Рисунок 69. Динамика производства разных видов шин ОАО «Кировский шинный завод», 2005-2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 70. Процентное распределение производства разных видов шин ОАО «Кировский шинный завод, 2005-2012 гг., %.
Рисунок 71. Динамика объёма выручки и рентабельности ОАО «Кировский шинный завод» в 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.
Рисунок 72. Динамика общего выпуска шин ЗАО «Воронежский шинный завод» в 2002-2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 73. Динамика производства разных видов шин ЗАО «Воронежский шинный завод», 2005-2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 74. Процентное распределение производства разных видов шин ЗАО «Воронежский шинный завод», 2005-2012 гг., %.
Рисунок 75. Динамика объёма выручки и рентабельности ЗАО «Воронежский шинный завод» в 2004-2012 гг., тыс.руб. и %.